在很久以前，蒼茫山下住著一個窮漢叫王大憨，由於自幼家貧，40歲的人了仍舊單身。

這年，王大憨的母親得了咳喘病，久治不愈，有位郎中說：「山上有種清肺草，你的母親只有服用此藥才能治好病。」

於是，王大憨讓鄰居照顧母親，自己背上竹筐上山了。王大憨運氣不錯，找了半天，最終找到了那草藥，採好後他正欲回家，忽聽狼嚎狐叫之聲。

狐狸

王大憨循聲望去，只見前方密林處有一隻狼在與狐狸爭鬥。此處的狼多作惡，常下山入戶偷羊，有一年王大憨養的三隻羊一夜之間被狼盡數咬死，王大憨見狼生狠，就提著鐮刀向狼與狐狸處走去。走到近前，只見地上躺著一隻像是死去的幼狐，可見是那狼做的孽。

王大憨見狼把狐狸撲在地上撕咬，狐狸無還手之力，就奔過去揮著鐮刀亂砍，一刀落空，狼跳躍躲開了，可後面幾刀砍到了狼，於是狼嚇得逃走了。

王大憨去看那狐狸，只見它淚水漣漣，王大憨將它扶起來，那狐狸一瘸一拐地走向幼狐，發出悲傷的哀嚎。

王大憨感嘆真是母子情深啊，他沒想到狐狸如此有靈性，他湊近一看，幼狐竟尚有微弱呼吸，於是抱著兩隻狐狸下山，讓郎中用藥醫好了幼狐狸的傷，然後放它們回山。

狼

母親服了藥，病好了，這真是皆大歡喜。只是30年後，王大憨遇到了難題。

30年後，王大憨70歲了，身體一天不如一天，因為無兒無女，只能邁著年老的步伐做活維生。

這天，王大憨自己生病了，就上山採藥，一個不穩滾下山階，鄰居發現後把它救回家中，雖然郎中給他開了藥，可是灌進藥後仍未清醒。

就在這時，一個年輕人走進房間說他是王大憨的遠方侄子，他願意照顧王大憨。鄰居們跟王大憨為鄰幾十年，沒聽他說有什麼侄子，如今既然來了個侄子總歸是好事。從這天起，年輕人就照顧起了王大憨。

數天之後，王大憨醒了過來，老眼昏花再加上那一摔，人變得傻傻的，他問年輕人：「你是誰啊？」

年輕人就說：「我是你侄子啊，叔叔你好好養病，以後我照顧您。」

墳頭

王大憨想了半天也沒想到他自己有侄子，他想可能是自己老傻了，就把年輕人當了侄子，在年輕人的精心照顧下，王大憨又活了十年，無疾而終。

王大憨去世了，年輕人給他築墳，眾人離開之後，年輕人對著墳頭說：「王大叔，我不是您侄子，我是您多年前從狼口中救下的狐狸啊，我們母子能存活都是由於您的救助，之後得道的我唯有在您年邁之後日夜照顧以報答您老的大恩了！」年輕人說完，身子一轉，化作一隻狐狸，然後含著淚去了深山。（故事完）

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