話說有個老農叫吳莫提，家底殷實，樂善好施，頗為大方，在鄉鄰里有很些威望，平日喜歡求道閱經，燒鉛煉汞，造丸制丹。

一日，一個落魄道人，腐了一條腿，衣裳破舊，到了吳莫提的莊園，求見家主，吳莫提不以衣冠為重，看道人雖然滿面塵色，畢竟同敬三清，於是留他暫住，這道人講話倒也層次分明，對事有獨特見解，吳莫提心中欣喜，便多留他住了幾日。

最後，道人告辭時，告訴吳莫提，自己在伏牛山一道觀裡修行，他日相聚，便可再敘，今番多擾了。吳莫提又送他一些黃白之物，用於盤纏日銷。

過了約有半年，吳莫提騎馬野遊，半途馬匹撞見一大畜，受了極大的驚嚇，橫衝直撞，直朝那杳無人煙的深山奔去，直累得心肺炸裂，鼻口噴出血沫而亡。

吳莫提迷路在山野，走了會兒，忽見一個道觀，於是進去，報一聲「道友慈悲，」那坐於蒲團的三名道人齊齊抬頭，也是巧了，其中一名正是曾於半年前，在吳莫提家裡盤桓多日的落魄道人，這道人呵呵一笑，連忙起身，拍著手掌笑道，「巧，巧，巧，今日算得將有貴客臨門，不想卻是吳道友你， 」眼下，將那兩個道人介紹給吳莫提認識，吳莫提跟這兩人一一揖手作禮。

這四位道友，相互談笑，落魄道人神秘地對吳莫提說，「近日，尋得絕世好藥，也不知道比回神丹丸強上幾萬倍，現在這東西正在灶上蒸煮，馬上便可以食用。」吳莫提好奇，連忙問是何物，落魄道人只是笑而不語。

過了一刻，這道人轉回灶房，從裡面捧出兩個瓦罐，香氣四溢，本來坐在蒲團上一本正經的那兩個道人，此刻竟是按捺不住，頻頻吞嚥口水，落魄道人將兩罐放置眾人中間，打開蓋子，吳莫提湊近觀瞧，駭得屁滾尿流，這裡面竟然煮著兩個嬰兒！

這嬰兒想必在火裡燉煮已久，三個妖道把他們倒出來分的時候，一夾便爛，裡面更是白裡透紅，骨肉分明。為主的落魄道人勸吳莫提也一起食用，吳莫提只覺腸肚裡翻江倒海，哪裡還有半點食慾，心忖道「這三人必是妖物，竟以人肉為食，我一生光明磊落，豈能作出此等喪盡天良之事！」

於是，不管這三名道人如何勸用，吳莫提只說自己不吃這等血食，落魄道人眼露綠光，嘆了口氣，吳莫提心裡咯噔一下，心想莫不是這妖道見我不食，起了歹心，欲加害我？當下只得強行夾了一塊嬰兒的手指，放於口裡，卻不嚥下。

落魄道人見此光景，便說「既然吳道友不吃此物，我們自然不好勉強。」便只顧和那兩個道士分食煮熟的嬰兒，最後連盤裡子裡的湯汁也吧唧吧唧舔個乾淨。

這三人食飽之後，撤了食具，坐在蒲團上練氣，全身骨骼發出啪啪啪的奇怪聲響。

吳莫提心驚膽寒，看到他們漸漸現出三張黃鼠狼的臉，臉上的毫毛無風自動，一根根脫落，又從皮下撐出人臉的輪廓來，他決意不敢再作停留，連滾帶爬，離開了道觀。

也不覺體累，奔跑良久，聽到家裡僕廝喊他，才感到心慌氣短，一屁股坐在路邊，再也站不起來。

家僕們看到吳莫提，都跑了過來，有人端茶，有人抹胸，吳莫提乃是受了受驚，並無大妨，一杯茶下肚，覺得喉頭一緊，張嘴吐出一樣東西，正是剛才吃的那節嬰兒手指頭。

這東西一吐出來，那馬車上的兩匹馬都跑了過來，靠裡的那隻馬嘴比較長，一口銜起，吞入腹中。

吳莫提驚詫無比，又不便說事情經過，便招呼眾人回莊園。

待自己進了車廂之後，發現腳上的一雙鞋子竟然跑爛了，更是不解，也不知道跑離那三個妖人用了多長時間，鞋底都跑掉了……

三日後，小廝報告，說家裡有一匹馬脖子長了鱗片，吳莫提跑來看蹊蹺，果然，馬脖之下長出一片片魚鱗似的東西，卻比魚鱗大得多，細細觀瞧，馬身上也長的有鱗片，回想一下，它正是三日前吃了自己吐出來的那節嬰兒手指的那匹馬。

心裡駭然，是夜，做了一夢，見到了那個落魄道人，道人華光浮身，竟似極了書經所說的仙人，道人對他說，那日，請吳莫提吃的並非是真的嬰兒，乃是一對世間罕見的萬年人參王，深山成長已久，根部人形器官俱備，前些日，自己去叨擾吳莫提，乃是剛避過劫難，體弱力羸，這次特意拿絕世奇藥招特吳莫提，可惜吳莫提並無福緣，此乃天機，當時又不能明說，白白錯過萬年增壽。

吳莫提醒來，後悔不已，獨自一人去了馬廄，放了那匹已生龍鱗的馬兒，馬兒長嘶一聲，踏月飛遠了，院落裡只剩下吳莫提落寞地站著。

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