一、主要事件

8月6日，菲律賓四分之一的鎳礦已被關停，這使全球鎳市場陷入恐慌。

7月1日，菲律賓宣布啟動環保整頓，對礦業進行審查，隨後，27家鎳礦中已有7家被暫時停業，相當於該國總產能的10%。

2015年菲律賓是全球最大的鎳礦石供應商，鎳礦產量為53萬噸 ，2015年中國鎳礦菲律賓進口量占總進口量比重為97.17%；2016年1-5月份，占比為94.1%。

菲律賓7月初宣布的啟動環保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大衝擊，推動鎳價在當月大幅上漲了13%。7月21日，鎳價升至每噸10900美元，創11個月高位，此後一直穩居10000美元上方。

《礦業界》資料庫統計：全球鎳資源供應緊張，2015年全球礦山儲量為189.44萬噸，比上年下降8%，精鍊鎳消費產量為191.84萬噸，同比增長13.1。出現了精鍊鎳消費需求大於產量的局面。全球雖然處於產能過剩時期，但特鋼不屬於去產能的範疇，相反，其產量還需加以增強。我國對鎳資源的需求不會減少。

據《礦業界》統計，2016年上半年鎳需求量總計54.90萬噸，同比去年的46.53萬噸增加了7.37萬噸，增幅15.84%。而我國所需要鎳，90%以上依賴於進口。

因此，鎳作為戰略資源，對我國的經濟發展具有重大的影響！

二、關於鎳的全球概況

2.1鎳的全球分布

據《礦業界》資料庫統計：2014年全球鎳礦產量205.92萬噸，2015年全球鎳礦產量189.44萬噸。

全球鎳礦山分布

來源：《礦業界》資料庫

2015年全球礦山儲量為189.44萬噸，比2014年下降8%。

當今全球有18個國家鎳礦山產量在1.5萬噸以上，其中產量超過10萬噸的國家有6個，分布是菲律賓、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、新喀里多尼亞和印度尼西亞。這6個鎳礦生產大國的總量為131.86萬噸，約占全球的礦山鎳總產量的69.3%。

全球主要國家鎳產量分布圖

全球鎳產量分布圖

2.2菲律賓的鎳資源情況

菲律賓礦山鎳產量

來源：《礦業界》資料庫

《礦業界》資料庫統計：2015年菲律賓是全球最大的鎳礦石供應商，鎳礦產量為31.68萬噸，相比2014年下降29.6%。

2014年起菲律賓向中國出口鎳礦市場大量增長。中國是世界最大的鎳礦進口國，其中進口的絕大部分是紅土型鎳礦。據《礦業界》資料庫分析，2014年之前的鎳礦來源主要來自印尼和菲律賓。從2014年印尼禁礦以來，菲律賓成為我國紅土鎳礦最大的供應國。2015年中國鎳礦菲律賓進口量占總進口量比重為97.17%；2016年1-5月份，占比為94.1%。鎳礦進口至中國用於生產鎳鐵，其消費85%是用在不鏽鋼生產上。

世界部分國家鎳進口量

來源：《礦業界》資料庫

三、對全球鎳價格的影響

Wood Mackenzie分析師Andrew Mitchell稱：

如果菲律賓真的關閉其採礦業，那麼庫存高企的事實並不重要，市場只會火箭式上漲。

菲律賓7月初宣布的啟動環保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大衝擊，推動鎳價在當月大幅上漲了13%。7月21日，LME鎳價升至每噸10900美元，創11個月高位，此後一直穩居10000美元上方。

高盛上個月預計，未來六個月內，菲律賓鎳產量或將縮減四分之一，從而推動鎳價進一步漲至12000美元/噸。

國際市場鎳價格

來源：《礦業界》資料庫

四、對中國鎳市場的影響

4.1對我國鋼鐵的產量的影響很大

鎳具有極佳的耐腐蝕性，多數被用於生產各種鎳鋼，特別是不鏽鋼。中國的金屬鎳，81%用於冶煉不鏽鋼。

中國鎳消費結構

來源：《礦業界》資料庫

據《礦業界》資料庫最新統計，世界鎳的消費構成如下：不鏽鋼占65%；其他合金鋼占5%，非鐵合金，主要是鎳基合金和銅基合金占10%—15%；電鍍、鎳鎘電池和鑄砂等占15%。

由此可見，鎳對我國鋼鐵的產量的影響很大。

4.2中國對鎳的需求量非常大

世界鎳消費量

來源：《礦業界》資料庫

2015年，世界鎳的消費總量是191.84萬噸，其中有7個國家鎳消費量超過3萬噸，分別是中國、日本、美國、韓國、義大利、德國、印度。這些國家的鎳消費總量為151.90萬噸，占全球鎳的消費總量的79.2%。其中，中國占全球鎳消費總量的50.3%，超過世界消費總量的一半。

由此可見，中國對鎳的需求量非常大。中國鎳礦的產量極低，2015年,中國鎳礦產量僅為9.33萬噸，而消費量是96.45萬噸，90%以上依賴於進口。而中國95%的鎳進口量來源於菲律賓！

4.3菲律賓鎳礦關停對中國的影響

鑒於上述的理由，筆者認為菲律賓關閉1/4鎳礦山對中國的影響有：

中國鎳進口量將加劇減少，在找到合適的鎳進口國之前，我國的鎳資源供應十分緊張。

引起國際鎳的金屬價格不斷上漲。中國進口鎳的價格提高，鋼鐵的成本隨著增大，導致鋼鐵以及鋼鐵下游市場商品價格相應上漲。

隨著未來航天、航空器製造業和電子製造業的快速發展，鎳基合金、銅基合金和鎳電池（NiCad和NiMH）領域中應用加大，中國對鎳的需求越來越大。同時對鎳的進口量需求也加大。如果，鎳的供應鏈出現問題，那麼直接阻礙我國航天，航空和電子製造業的發展。

五、《礦業界》的建議

菲律賓為我國鎳進口的最大來源地，《礦業界》分析，2009年，印尼政府開始實施禁止鎳礦出口的政策，菲律賓自今年6月以來，也相繼實行一系列鎳礦山整頓、關停措施。如果菲律賓也像印尼一樣禁礦的話，對我國鎳資源進口衝擊很大，同時，將推動全球鎳金屬價格的火箭式上漲。

為此《礦業界》建議：

一是加快「一帶一路」建設，加強與沿線各國的經濟合作和優勢互補，實現我國鎳礦進口來源的多樣性；

二是積極推進鎳生產技術創新和替代品研發；

三是立足國內礦產資源開發，優化資源配置，提高鎳金屬供應的自給率；

四是積極推進我國鎳廢料的回收和利用；

五是優化產業結構，促進轉型升級，淘汰落後產能，推動國內鎳行業健康發展。

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