2017年世界百強軍工企業排行榜分析

文|戰略前沿技術

來源：航天防務(ID:AerospaceDefense)，作者：趙天

美國《防務新聞》網站發布了最新一期全球百強軍工企業排行榜，以軍工企業2016年防務收入為標準，對全球軍工企業發展進行了總結。

整體來看，美國和歐洲軍工企業依然處於壓倒性的優勢地位，上榜企業達到72家，洛克希德•馬丁公司仍然以434.68億美元穩居榜首，排名前十位的企業全部來自美國和歐洲，其中美國企業占據前六位。總榜單中，美國共有42家企業入圍，防務總收入達2207.07億美元，占上榜企業防務總收入的60.46%；歐洲上榜企業為30家；俄羅斯軍工企業出現好轉趨勢，雖然比2016年上榜數量減少1家，有6家上榜，但是除RTI集團外，其他企業的排名均出現上升。金剛石-安泰排名仍然最高，防務營業收入較2015年提高了7%，位居第11位，排名與2016年相同。從俄羅斯上榜企業的防務收入增長率看，有4家上榜企業的防務收入出現了增長，其中，2015年防務收入下降最大的烏拉爾車輛科學生產公司在2016年出現了較大幅度的上漲，達到56%，是2016年防務收入增長最快的俄羅斯軍工企業，排名由2016年的60位上升至2017年的45位。亞洲共有12家企業上榜，比去年減少3家，日本上榜的企業最多，為8家上榜，比去年少1家，另外，韓國的韓華集團在亞洲軍工企業中排名最高，由2016年的第38位上升至2017年的第19位。

一、全球防務收入出現上漲，軍民融合趨勢繼續

入榜的全球百強軍工企業在2016年的防務總收入為3650.45億美元，改變了連續五年的下降趨勢，較去年上漲了2.35%。2017世界百強軍工企業排行榜的入圍門檻為3.16億美元，較去年上升了0.8億美元，上漲了2.6%。

以波音公司、空客公司、聯合技術公司及霍尼韋爾為代表的民用產業營業收入所占比例大的企業在榜單中均表現優秀。波音公司2016年總營業收入為945.71億美元，其中防務收入占比為31%，為295億美元，較去年下降3%，在軍工百強中仍然位居第2；空客公司2016年總營業收入為739.04億美元，其中防務收入占比為17%，為123.21億美元，較去年下降4%，在軍工百強中仍然位居第7；聯合技術公司2016年總營業收入為574億美元，其中防務收入占比為12%，為68.88億美元，較去年上漲2%，在軍工百強中位居第12；霍尼韋爾2016年總營業收入為393.02億美元，其中防務收入占11%，為43.75億美元，較去年下降7%，在軍工百強中位居第17。可見，除聯合技術公司防務收入略有漲幅外，其他三家企業均出現不同程度的下降，另外，這四家公司的防務收入占比基本與去年持平。

由表1可知，2016年軍工百強企業的防務收入出現了上漲，上漲了2.35%，終於結束了前五年的下降趨勢。軍工百強企業的總收入第五年出現下降，較2015年下降4.3%。

二、傳統強勢軍工企業繼續保持優勢地位

2017年全球軍工百強榜單中排名前10位的企業與2016年相同，均來自美國和歐洲，其中美國企業占6席，歐洲占4席。洛克希德·馬丁公司以434.68億美元的防務收入穩居榜首，其後依次為波音公司、BAE系統公司、雷聲公司、諾思羅普·格魯曼公司、通用動力公司、空客公司、L-3通信公司、萊昂納多公司和泰勒斯公司。

在2017年百強軍工榜單中排名前10位的企業中，防務收入增長最快的企業是諾思羅普·格魯曼公司，漲幅高達15%，下降幅度最大的企業是萊昂納多，下降了9%。總營業收入漲幅最大的企業是泰勒斯公司，漲幅達到8%，下降幅度最大的仍然是萊昂納多，下降了7.7%。從防務收入占比指標看，只有洛克希德·馬丁公司和諾思羅普·格魯曼公司出現了較大幅度的變化，分別增長了4%和5%，其餘8家公司的防務收入占比基本與去年持平，變化較小。波音公司和空客公司是排名前10位的企業中防務收入占比最小的兩家公司。

三、入圍門檻小幅上漲，新入圍企業數量下降

2017年百強軍工榜的入圍門檻為3.16億美元，較2016年的3.08億美元上漲了2.6%，但仍然遠低於2015年的4.55億美元。新入圍企業共有4家，較去年減少3家。其中，美國2家，日本1家，土耳其1家。新入圍企業表現最好的是美國的KBR集團公司，排名第46位。具體防務收入情況如下表：

四、美歐國家繼續占據主導地位，領先優勢仍十分明顯

從地區分布看，美國和歐洲今年共有72家企業入圍，與去年相比增加了2家，共實現防務收入3121.78億美元，占到全球防務總收入的85.52%，優勢地位十分明顯。其中美國入圍軍工企業共計42家，防務收入為2207.07億美元，占比為60.46%，同比去年（59.62%）上升了0.84個百分點。歐洲入圍軍工企業30家（英國10家，法國5家，土耳其3家，德國2家，義大利2家，挪威2家，其他6家），防務收入為914.71億美元，占比為25.06%，同比去年（26.09%）下降個1.03個百分點。英國公司入圍百強軍工榜單的數量比去年減少了2家，入圍企業中GKN宇航公司的防務收入和排名漲幅最大，防務收入增長了27%，排名由去年的第60上升至近年的第25。

有關全球百強企業防務收入分布情況見圖1所示，企業數量分布情況如圖2所示。

圖1全球百強企業防務收入分布情況

圖2 全球百強企業企業數量分布情況

五、俄羅斯軍工企業出現轉好趨勢，亞洲國家表現穩定

俄羅斯軍工企業在2017年的全球百強軍工榜單中共有6家企業上榜，比去年減少1家。從總防務收入看，上榜的6家企業的總防務收入比去年上榜的企業總防務收入出現了下降，實現防務收入194.32億美元，下降了5.41%，占全球防務總收入比重下降到5.32%（去年占比達到5.76%）。但是從單個企業防務收入看，有4家上榜企業營業收入出現了回升：金剛石-安泰公司防務收入上升了6%，由去年的69.66億美元上升到74.13億美元，排名仍保持在第11；防務收入和排名上升最大的企業是烏拉爾車輛科學生產公司（去年，該企業的防務收入下降幅度最大，下降了34.34%，排名由第52下降到第60），防務收入由2015年的10.14億美元上升到2016年的15.84億美元，上漲了56%，排名也從2016年的第60位上升到2017年的第45位；聯合航空製造公司防務收入和排名同樣出現上升，由去年的47.44億美元上升到56.37億美元，漲幅達到21%，排名由去年的第16位下降到第14位；戰術飛彈公司防務收入實現了20%的增長，排名由去年的第37上升到近年的第32位。另外兩家企業防務收入和排名出現了不同程度的下降，但幅度均小於去年：RTI集團排名出現了小幅下滑，由去年的第83位下降為今年的第86位，防務收入由去年的6.6億美元下降到今年的5.66億美元，相比去年下降了14%；另一家出現防務收入和排名下降的企業為科森無線電電子技術公司，防務收入由去年的16.78億美元下降為近年的13.66億美元，下降幅度為所有俄羅斯上榜企業中最大，達到19%，排名也由去年的第48位下降到今年的第50位。

以日本、以色列、韓國和印度為代表的亞洲軍工企業共有18家入圍，比去年減少了1家，實現防務收入303.18億美元，占全球防務總收入比重為8.31%，同比去年（7.72%）增加了0.59個百分點，整體表現較以往出現提升。亞洲國家中上榜企業數量最多的仍然是日本，入圍數量為8家，與去年持平。三菱重工依然是排名最靠前的日本企業，由去年的第36位上升到今年的第21位。另外，以色列上榜4家，韓國上榜企業3家，印度上榜企業2家，新加坡上榜企業1家。

（來源：北京航天情報與信息研究所，趙天博士）

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