聖上選妃在即，趨之若鶩者有之，避之不及者同樣有之，如謝家。
小蠻是謝家的獨生女，更是青花鎮首屈一指的美人兒。當地知府巫德雖口碑極差，眼光卻不賴，他內心比誰都清楚。小蠻這妮子，正是自己時來運轉飛黃騰達的跳板。
謝家以經商為生，雖非大富大貴，家境倒也殷實。半年前，謝道遠為生意上的事前往福建後，便一直杳無音訊。謝夫人與小蠻憂心如焚。
「娘啊，只怕這一兩日官府便會來人。人為刀俎，我為魚肉，怎可抗衡？兒想外出尋父，躲過這風頭再說。」若是往日，謝夫人斷然不會應允，可如今……
當夜小蠻換上男裝，灑淚拜別母親，出了城。
南下途中，小蠻結識了一位朋友。此人名叫鴉青，是個捉妖師。一路上，鴉青給小蠻講了許多有趣的故事，也說了一些奇奇怪怪的話，小蠻不解。問他，鴉青卻又岔開話題。
他倆結伴而行，倒也不覺旅途寂寞。三日後臨別之際，鴉青從手腕上褪下一串珠鏈送給小蠻。
當晚，小蠻到了一個渡口。江風習習，冷月無聲，但見一白髮蒼蒼的老婆婆拄著拐杖在水邊踽踽獨行。小蠻心善，忙上前攙扶，「老人家，這麼晚了，您怎會一個人在江邊？」那老婆婆抬起滿是皺紋的臉，顫巍巍地說：「小姑娘，你可以幫個忙送我回去嗎？」小蠻驚訝於老婆婆的目光敏銳，同時又感到莫名地親切。
沿著一條荒草萋萋的小徑，小蠻陪老婆婆不緊不慢地走著。不知過了多久，荒涼的景象不見了，取而代之的是一派旖旎風光：山泉淙淙，野藤青青，繁花似錦。過了一座漢白玉小橋後，一個美輪美奐金碧輝煌的庭院出現在眼前。
隨著「吱呀」一聲門響，兩個稚氣未脫的妙齡少女雀躍而出，眉歡眼笑道：「老祖宗，您可回來了！」
「快去稟告老爺，迎接小姐回府！」話音未落，院中已響起仙樂般的絲竹之聲。
小蠻舉目一望，不由得怔在當場。她看到一張日思夜想的面孔，頓時喜淚盈眶，口中喃喃念叨著「父親」二字，飛身上前。謝道遠一把摟住掌上明珠，喜不自勝。
「父親，這是哪裡？」見小蠻滿眼驚疑，謝道遠向她挑明了一切。
原來謝道遠並非凡人，乃是狐族一員，在兄弟中排行老三。十八年前，他貪戀紅塵，化作人形四處遊歷，不料誤中獵人機關而受了重傷，是小蠻的母親救了他。二人暗生情愫，結為伉儷，過著優哉游哉的煙火生活。
半年前，謝道遠進貨之時驚聞狐族有難，當即火速趕回，與狼妖作殊死搏鬥。此戰雖最終獲勝，卻付出了沉重代價。老父戰死，兩個哥哥均挂彩。
謝道遠決定恢復胡三郎身份，留守胡府，提防狼妖來襲。小蠻聽了，不禁黯然神傷。
待小蠻將家中的煩心事告知父親時，老婆婆在一旁插言道：「乖孫女莫憂。奶奶將法力傳授於你……」隨即，伸手扣緊小蠻脈搏。
剎那間，小蠻腕上的珠鏈猝然作響。與此同時，鴉青從天而降，大聲喝道：「萬萬不可。」
面對眾多困惑的目光，鴉青道：「小蠻一旦獲取狐的法力，便無法為人了。」
老婆婆不以為然道：「做人有什麼好？整天勾心鬥角爾虞我詐，哪有我狐族瀟灑自在？！」
謝道遠沉吟片刻，正色道：「我看這事還得由小蠻自己定奪。」
小蠻自然不願徹底淪為狐族一員，讓母親忍受更大痛苦，於是謝絕了狐祖母的好意。
小蠻思鄉心切，謝道遠看在眼裡，疼在心裡：此處雖好，終非小蠻久居之處，她應該有自己的人生。
待小蠻在鴉青的陪同下重返青花鎮時，已物是人非。因小蠻逃離，巫德惱怒之餘，尋了個莫須有的罪名將謝夫人關進監牢。
小蠻尋到府衙，巫德竊喜不已：雖過了選妃之期，但若將這樣一個如花似玉的美嬌娘獻給朝中靠山龐太師，定然不會少了自己的好處。惡念一生，他當即令人將小蠻拿下。
鴉青見狀，怒火中燒：這廝好可惡！竟然目無法紀，強搶民女，連妖都不如……鴉青想英雄救美，可面對掌握生殺大權的知府大人，他的那些本領根本派不上用場，只有束手就擒的份兒。
當夜，在巫德的呼嚕聲中，臥室門閂突然無端飛了起來，砸在他的腦瓜上。巫德尚未從升官晉爵的美夢中醒來，便成了痴呆之人。
小蠻、謝夫人與鴉青，當夜同時被救走。