(吉隆坡17日訊)馬資源(MRCB,1651,主板產業股)建議,以1配1方式發售最多28億5672萬股附加股,以及每5股附加股將送1憑單,附送最多5億7134萬憑單,以集資約28億5600萬令吉,一勞永逸地解決3項主要債務,將負債率降至0.01倍,甚至轉為凈現金公司,進而為公司的未來發展建立堅實基礎。
馬資源首席財務員安煥帝在今日的媒體簡報會上表示,過去馬資源的負債率過高,在2013年時曾處在2.73倍的水平,雖然去年成功在未售出東部疏散大道(EDL)的情況降低至1.73倍,但其他3項包括購地款項在內的新舊債務仍對該公司帶來沉重的財務壓力。
「馬資源每年需要支付巨額的貸款利息,長期來說這將不斷侵蝕公司和股東們的利益,並稀釋公司現有發展項目的盈利表現;因此,為了最大化公司的未來收益,為股東創造更多價值,我們作出上述建議。」
他補充道,該公司的負債率現已進一步降至0.73倍,而附加股計劃將在今年7月杪尋求股東通過。
根據文告,相關附加股的發行價未定,但不會超出除權理論價位的上下20%。
若以每股1令吉的發行價計算,相關附加股活動最多可集資28億5600萬令吉,其中9億7500萬令吉用作武吉加里爾國家體育中心翻新與升級計劃的營運資金,8億2632萬令吉用以償還債務,9億1690萬令吉用來資助公司其他現有發展項目,而1億令吉則用作公司營運資金。
安煥帝指出,集團現有項目的發展總值(GDV)為490億令吉,其中80%為發展年限在10年以上的大型項目。
長遠來看,公司必須保持強穩的財務狀況。
積極尋求EDL買主
當被詢及大馬城與EDL課題,他強調,本次附加股建議和近期的大馬城易主風雲,以及EDL出售計劃無關;不過,該公司仍在積極尋求EDL的買主。
在武吉加里爾體育中心升級計劃方面,安煥帝稱,該項目已經完成了96.5%,其中主體育館已經完成工程,並交付予政府。