俗話說：山中無老虎，猴子稱大王。在日本的安土桃山時代，就有這麼一位「猴子」，自恃征服了區區日本全境，就以為自己無所不能，可以征服強大的明朝以及印度。結果等「猴子」遇上真正的老虎明朝時，被打得慘敗而歸，連帶元氣大傷，此後二百多年中無力侵犯中國。
豐臣秀吉畫像
這位「猴子」就是豐臣秀吉，因為小時候家裡窮，營養跟不上導致身材矮小，且長相消瘦、酷似猿猴，所以得了這麼個綽號。豐臣秀吉最初效勞於織田信長麾下，後者原本有統一日本的機會，不料於因本能寺之變突然死去。老子英雄兒庸才，織田信長剩下的幾個兒子都才智有限，結果被豐臣秀吉鑽了空子，奪取了織田家的勢力。豐臣秀吉進行經過一番南征北戰，於萬曆十三年（1585年）登上「關白」之位，攫取了日本的最高統治權。
早在織田信長在世的時候，豐臣秀吉就曾表達過自己的宏圖大志：「圖朝鮮，窺視中華，此乃臣之宿志」。所以征服日本在他的日程表上只是第一步。然而當時的日本雖然號稱戰國，但受制於國土面積和人口原因，那些諸侯們的實力無論與中國的戰國相比，還是魏晉南北朝時的諸國相比，都不值得一提。即便是號稱日本戰國最大規模的戰役的大阪冬之陣，雙方兵力加一起也不過才26萬。相比之下，即便是東晉十六國時期人口銳減的情況下，後趙皇帝石虎都能集結起百萬大軍。
電影《清須會議》中的豐臣秀吉形象
但豐臣秀吉沒出過國，還以為海那邊的明朝跟手下敗將明智光秀一樣不堪一擊呢。於是他在1584年制定了一份詳細的征服計劃：先挑軟柿子捏，幹掉朝鮮李朝。然後以朝鮮半島為基地，2年內滅掉大明，之後將首都遷到北京。他自己則將「乘日本船渡海，居守寧波府」，再以寧波為基地，進一步征服印度。
1587年，他在給小老婆淺野氏的信中還一再強調：「在我生存之年，誓將唐（明）之領土納入我之版圖」。為此，他先是想假道伐虢，寫信給朝鮮宣祖李昖：「吾欲假道貴國，超越山海，直入於明，使其四百州盡化我俗，以施王政於億萬斯年，是秀吉宿志也。凡海外諸藩，役至者皆在所不釋。貴國先修使幣，帝甚嘉之。秀吉入明之日，其率士卒，會軍營，以為我前導。」
朝鮮自太祖李成桂以來，都奉明朝為宗主，一百多年間從未動搖，李昖當然予以拒絕。碰了一鼻子灰後，豐臣秀吉決定撕下偽裝，用武力讓李昖屈服。1591年，豐臣秀吉將自己的關白之位讓給了外甥豐臣秀次，自己則升任太閤，專心開始籌划進攻朝鮮。文祿元年（1592年），自以為準備充分的豐臣秀吉派遣20萬大軍，分釜山、慶長、金海等三路入侵朝鮮。戰前，他信心滿滿地給自己定下的遷都北京時間是文祿三年（1594年）。結果這一戰就是7年，這就是中國官方所稱的「萬曆朝鮮戰爭」。
統治後期變得懶惰的萬曆皇帝在這件事上毫無含糊，得到李昖的求援當月就派出參將戴朝弁與游擊史儒開始率軍渡江。此後陸陸續續派出總計8萬大軍，經過兩個階段的血戰，終於取得了最終的勝利。
萬曆皇帝（1573年 - 1620年在位）
得勝的明朝大軍於萬曆二十七年四月班師回朝，萬曆皇帝在紫禁城午門舉行盛大的儀式，將都督邢玠等獻上的日本俘虜61人都「付所司正法」，砍下來的敵人的頭顱傳送天下，以示國威。而在此前一年的8月，「猴子」豐臣秀吉帶著巨大的遺憾死於伏見城。僅僅過了5年，德川家康就登上了征夷大將軍的寶座，揭開了了取代和消滅豐臣家的大幕。